Постановка и отслеживание задач в сделке
💡 Зачем нужен этот функционал:
Задачи помогают не забывать о важных действиях по клиенту и чётко распределять работу между сотрудниками. Без задач легко потерять сделку, пропустить звонок или забыть отправить счёт. Постановка задач внутри сделки делает процессы управляемыми и прозрачными.
Урок 2.2 — Как ставить и отслеживать задачи в сделке?
Вы узнаете, как создать задачу внутри карточки сделки, как задать дату, тип и исполнителя, и как отслеживать выполнение. Мы также покажем, где отображаются просроченные задачи и как не допустить их накопления.